Tugas utama anggota tim perencana adalah melakukan analisis keuangan dan mengevaluasi perencanaan keuangan untuk klien.
Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang investasi, asuransi jiwa, dan perencanaan pajak kepada klien.
Tim perencana juga berperan dalam menyusun tujuan keuangan jangka panjang dan membantu klien mencapainya melalui strategi pengelolaan keuangan yang efektif.
Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan anggota tim perencana adalah seorang yang kreatif, analitis, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu bekerja dalam tim untuk membuat perencanaan yang efektif.
Jika kamu tidak dapat bekerja dengan baik dalam tim, tidak memiliki kreativitas dalam membuat rencana, dan tidak bisa membuat keputusan dengan cepat, maka kamu tidak cocok menjadi anggota tim perencana.
Ekspektasi: Seorang anggota tim perencana diharapkan selalu memiliki rencana yang sempurna dan dapat mengatasi segala situasi yang terjadi. Realita: Anggota tim perencana juga sering menghadapi tantangan dan harus beradaptasi dengan perubahan yang tidak terduga.
Perbedaan dengan profesi mirip: Anggota tim perencana berfokus pada perencanaan strategis jangka panjang, sementara seorang manajer proyek lebih fokus pada pengelolaan proyek dan penyelesaian tugas.
Ekspektasi: Anggota tim perencana bekerja sendiri dan memiliki kontrol penuh atas pekerjaan mereka. Realita: Anggota tim perencana sering kali bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan dan harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.